Role a práva

Přehled
Globální práva a Projektová
Sledování úkolů
Přehed práv
Jak přiřadit role uživatelům

Přehled

Nastavení rolí a práv lze nakonfigurovat v Globální menu >> Administrace >> Role a práva. Zde můžete vidět stávající role, smazat je, vytvořit novou a také zobrazit zprávu o oprávněních. Můžete upravit název role a nastavit, co může uživatel s touto rolí vidět nebo dělat.

Chcete-li vytvořit novou roli, stačí kliknout na tlačítko "Nová role" vpravo nahoře. Ve výchozím nastavení jsou oprávnění nové role stejná jako u role Nečlena.

Role lze v seznamu přetahovat, čímž se vytvoří hierarchie, která určuje, která role může odstranit jinou z projektu. Například role A nemůže odstranit roli B z projektu, pokud je role B výše v hierarchii než role A.

Speciálním případem je nastavení oprávnění pro uživatele, kteří nejsou členy žádných projektů. Oprávnění pro tyto uživatele jsou nastavena v roli Nečlen, což je systémová role, kterou nelze smazat.

Globální Práva a Projektová práva

Existují dva typy oprávnění:

Globální - pokud je uživatel v této roli v jakémkoli projektu, může provádět tyto akce. Tyto akce jsou platné v celém systému bez vazby na jediný projekt.
Projektová - vztahují se pouze na akce v projektech, kde je uživatel v této roli.

Práva jsou seskupena podle modulů a pluginů. Zde je stručný přehled, co každá skupina obsahuje.

Nekategorizováno

Úkoly mohou být přiřazeny této roli: ano nebo ne
Vracet úkoly jen zadavateli: ano nebo ne
Viditelnost úkolů: všechny/nezveřejněné úkoly v uživatelských projektech nebo úkoly vytvořené/sledované/přiřazené uživateli. Poslední možnost zahrnuje i přímé podřízené uživatele (pokud je definována organizační strukturou)
Viditelnost časových záznamů: všechny záznamy nebo pouze vlastní záznamy
Viditelnost uživatelů: všichni nebo pouze členové viditelných projektů
Správa členů: které uživatelské role mohou přiřadit tuto konkrétní uživatelskou roli ostatním uživatelům při přidávání nebo úpravě členů projektu
Výchozí aktivita stráveného času: žádná nebo vybraná, která bude přednastavena v záznamech o stráveném čase
Viditelnost klientů: všechny účty nebo pouze účty splňující konkrétní kritéria
Viditelnost opportunit: všechny příležitosti v uživatelských projektech, nebo příležitosti vytvořené/sledované/přiřazené uživateli
Viditelnost leadů: všechny leady nebo leady přiřazené uživateli
Správa leadů: všechny leady nebo leady přiřazené uživateli
Viditelnost partnerů: všichni partneři, partneři vytvoření nebo přiřazení uživateli, partneři vytvoření uživatelem nebo přiřazení uživateli
Viditelnost rizik: všechna rizika v uživatelských projektech, nebo rizika vytvořená nebo přiřazená uživateli
Viditelnost tiskových šablon: všechny šablony exportu nebo pouze ty, které vytvořil uživatel

Globální práva

Projekt: můžete uživateli povolit vytvářet, mazat nebo upravovat projekty atd.
Agile board: nastavit, kdo může zobrazit/spravovat globální sprint a Scrum tabuli
Agilní zdroje: nastavit, kdo může zobrazit a spravovat Agilní správu zdrojů
Assets and configurations: nastavit, co může uživatel dělat v rámci tohoto pluginu
CRM: nastavit, zda uživatel může spravovat cíle uživatelů v CRM
Ceníky: povolit uživateli zobrazit a upravovat ceníky a spravovat nabídky ceníků
Docházka: můžete zde ovládat, co může uživatel dělat s docházkou a zda může vidět pouze svou docházku nebo i docházku ostatních uživatelů
Easy GIT: nastavit, kdo může zobrazit a spravovat Easy GIT
Easy Mautic: nastavit, zda uživatel může přijímat CRM z Mautic, zobrazit a upravovat nastavení Mautic
Gantt: povolit uživateli zobrazit nebo upravit Globální Gantt & Kalendář
Help desk: povolit správu Help desku
Kalendář: nastavit, zda uživatel může zobrazit kalendář, zobrazit a spravovat schůzky
Kampaně: nastavit, zda uživatel může zobrazit a spravovat kampaně
Klienti: můžete uživateli povolit zobrazit, spravovat a mazat účty atd.
Krátké URL: nastavit, zda může uživatel spravovat krátké URL
Leady: povolit uživateli zobrazit, spravovat a anonymizovat leady
Osoby: povolit uživateli spravovat typy osobních kontaktů
Partneři: povolit uživateli zobrazit a spravovat partnery
Pracovní Výkazy: povolit uživateli zobrazit výkazy
Přílohy: nastavit, zda uživatel může zobrazit globální přílohy
Rizika: nastavit, zda může uživatel upravovat přehled rizik
Scrum boards: povolit uživateli zobrazit a upravovat Scrum tabule
Sledování času: povolit uživateli zobrazit strávený čas, osobní záznamy, zapisovat čas za jiné uživatele nebo zamykat záznamy
Stakeholdeři: povolit uživateli zobrazit, spravovat nebo anonymizovat stakeholdry
To-Do: povolit uživateli používat seznam úkolů v horním menu
Výstrahy: nastavit, co může uživatel s upozorněními dělat
Výkazy: povolit uživateli zobrazit listy mezd a fakturací, stejně jako interní/externí sazby
Vyhledávání Xapian: povolit uživateli uložit výchozí nastavení vyhledávání a zobrazit dříve kliknuté položky
Zdroje: povolit uživateli zobrazit a upravovat globální zdroje atd.
Ostatní: obsahuje oprávnění pro úpravy dashboardů, profilu, oprávnění týkající se Easy Buttons a šablon exportu atd.
Šablony úkolů: povolit uživateli zobrazit nebo spravovat šablony úkolů

Projektová práva

Projekt: zde najdete celková oprávnění pro jakoukoli úpravu projektu
Baselines: povolit uživateli zobrazit nebo spravovat Baselines projektu
CRM: nastavit, zda může uživatel zobrazit případy CRM a spravovat je
DMS: oprávnění související s dokumenty uloženými v DMS
Dokumenty: povolit uživateli zobrazit nebo spravovat dokumenty
Dosažené hodnoty: nastavit, kdo může zobrazit nebo upravovat hodnoty v modulu Dosažené hodnoty na projektu
Easy SLA events: nastavit, kdo může zobrazit a spravovat SLA události v Help desku
Easy web hooks: nastavit, kdo může zobrazit a spravovat web hooky v Repositáři
Gantt: povolit uživateli zobrazit a upravovat Gantt na projektu
Help desk: povolit uživateli používat modul Help desku na projektu
Kalendář: nastavit, kdo může zobrazit kalendář
Kanban: nastavit, kdo může zobrazit a upravovat Kanban board
Kontrolní seznamy: nastavit, kdo může vytvářet a spravovat kontrolní seznamy
Myšlenkové mapy: nastavit, kdo může spravovat Myšlenkové mapy
Projektové zprávy: povolit uživateli zobrazit, přidávat a spravovat modul novinek na projektu
Přílohy: nastavit, kdo může zobrazit přílohy v projektu
Repozitář: povolit uživateli zobrazit a spravovat repository a detaily
Rizika: nastavit, kdo může zobrazit, upravovat nebo spravovat rizika na projektu
Rozpočty: oprávnění související s plánovanými/skutečnými náklady, příjmy, výdaji a ziskem
Rychlé plánování: povolit uživateli používat rychlé plánování projektů
Scrum: nastavit, kdo může zobrazit, spravovat a upravovat Project Scrum board
Sekvence úkolů: nastavit, kdo může navrhovat sekvence úkolů
Sledování úkolů: zde nastavíte vše, co souvisí s úkoly, jako je jejich vytvoření, mazání, úprava, zobrazení atd.
Sledování času: povolit uživateli zaznamenávat čas, upravovat záznamy času nebo spravovat aktivity projektu
Soubory: nastavit, kdo může zobrazit a spravovat soubory v projektu
Testovací scénáře: oprávnění související s testovacími případy, testovacími plány a prováděním testovacích případů
WBS: nastavit, kdo může zobrazit modul WBS na projektu
Wiki: nastavit, kdo může zobrazit, spravovat atd. Wiki na projektu
Zdroje: nastavit, kdo může zobrazit a upravovat Zdroje na projektu

Sledování úkolů

Zde můžete pro každou roli podrobně nastavit, jaké akce související s úkoly mohou být provedeny pod kterým Typem úkolu:

Najdete zde tabulku, jako je tato:

Ve výchozím nastavení je pro všechny Typy úkolů vybrána možnost Všechny akce.

Přehled práv

Na hlavní stránce Rolí a práv, v postranním panelu, je možnost "Přehled práv", kde můžete porovnat oprávnění rolí.

Jak přiřadit role uživatelům

Vytvořili jste role a přidali k nim oprávnění. Nyní vám ukážeme, jak tyto role přiřadit uživatelům.

Přiřazení role při přidávání členů do projektu.

Otevřete vybraný projekt >> Ovládání projektu >> Členové

Zde přidejte nového člena. Můžete vybrat člena a přiřadit, jakou roli NEBO role bude mít.

Také budete moci upravit role stávajících členů kliknutím na tlačítko Upravit:

V rámci projektu můžete také nastavit výchozí roli, která bude přiřazena autorovi projektu/podprojektu. Tato funkce je podrobněji popsána v našem příspěvku Projektové řízení.

Přiřazení role přes profil uživatele.

Přejděte do Administrace >> Uživatelé nebo Globální menu >> Uživatelé. Najděte uživatele a klikněte na Upravit.

Na kartě Projekty vyberete projekt a přiřadíte/upravíte roli tímto způsobem.